Rychlý start

Tento návod vás provede prvním nastavením Moniary – od registrace po zpracování prvního dokladu.

1. Registrace a vytvoření workspace

Po registraci vytvoříte svůj první workspace (pracovní prostor pro jednu firmu). Zadáte název nebo IČO firmy a Moniary podle něj automaticky dohledá a předvyplní registrační údaje. Zvolíte také měnu účetnictví – tu později už nelze změnit, zvolte ji proto pečlivě.

2. Potvrzení daňového profilu

Součástí založení workspace je i potvrzení daňového profilu: typ podnikání (firma / OSVČ) se určí automaticky podle právní formy z registru, u vztahu k DPH doplníte jen to, co registr neumí poznat sám – typicky zda jste identifikovaná osoba – a plátci DPH ještě zvolí měsíční nebo čtvrtletní zdaňovací období. Způsob zdanění u OSVČ (paušální daň, výdajový paušál nebo skutečné výdaje) se nastavuje až později, v Nastavení firmy.

3. Nahrání prvního dokladu

Doklady do Moniary dostanete dvěma způsoby:

• Ručně – na stránce Přijaté doklady klikněte na Nahrát dokumenty a přetáhněte nebo vyberte soubory (PDF, obrázky, Word či Excel – až 20 souborů po 20 MB).
• E-mailem – přeposílejte faktury na svou osobní Moniary adresu (najdete ji na Přehledu v sekci pro nové uživatele), nebo si v Nastavení propojte celou e-mailovou schránku (Gmail či IMAP) a Moniary z ní bude doklady importovat automaticky.

4. Kontrola vytěžených údajů

Po nahrání AI během chvíle vytěží dodavatele, částky, data i položky dokladu. Otevřete fakturu v detailu a zkontrolujte vytěžené hodnoty – pokud si Moniary něčím nebyla jistá, uvidíte u ní žlutý štítek Ke kontrole s vysvětlením, které pole zkontrolovat. Více na stránce Zpracování dokumentů.

5. Připojení bankovního účtu

V Nastavení → Integrace propojte svůj bankovní účet (Fio banka, Raiffeisenbank nebo MONETA Money Bank) – návody na připojení najdete na stránce Integrace. Transakce se pak stahují automaticky a párují s fakturami podle variabilního symbolu a částky – viz Bankovní transakce.

6. Napojení účetního systému (volitelné)

Pokud doklady dál zpracováváte v Pohodě, ABRA Flexi nebo Fakturoidu, propojte je v Nastavení → Integrace – viz Integrace. Po připojení Pohody nebo ABRA Flexi se navíc synchronizují číselníky (číselné řady, předkontace, střediska, činnosti, členění DPH) a doklady lze rovnou exportovat.

Tím máte Moniary připravenou k běžnému provozu – další doklady už jen nahráváte nebo necháte přijít e-mailem.