Přehled

Přehled je stránka, na kterou se dostanete hned po přihlášení. Ukazuje aktuální stav vašeho workspace na první pohled – kolik jste utratili, co je potřeba vyřídit a kam se rychle podívat dál.

Statistiky nákladů

V horní části vidíte tři klíčové ukazatele za zvolené období: náklady (s meziroční/mezikvartální/meziměsíční srovnávací šipkou), k úhradě a po splatnosti. Období si přepnete tlačítkem s kalendářem v hlavičce stránky – vyberete z přednastavených období (tento/minulý měsíc, toto/minulé čtvrtletí, tento/minulý rok), nebo zadáte vlastní rozsah dat. Všechny grafy a čísla na stránce se podle vybraného období přepočítají. Níže najdete graf vývoje nákladů v čase, žebříček top 5 dodavatelů podle útraty a rozpad nákladů podle kategorií (kliknutím na kategorii se dostanete rovnou na filtrovaný seznam faktur).

Akční položky

Pokud máte faktury po splatnosti nebo platby splatné už zítra, zobrazí se nahoře kompaktní upozornění s odkazem přímo na filtrovaný seznam. Jakmile nic takového nečeká na vyřízení, upozornění zmizí.

Rychlé akce

Pod statistikami se nabízejí až tři tipy na otázky pro AI asistentku Moni, přizpůsobené aktuálnímu stavu vašich dat (např. kolik faktur je po splatnosti nebo shrnutí nákladů za měsíc). Kliknutím se otevře Moni s předvyplněnou otázkou a rovnou na ni odpoví.

Pokud jste ještě nenahráli žádné doklady ani nepřipojili e-mail, Přehled vám místo statistik nabídne úvodní kroky k nastavení – nahrání prvního dokladu, přeposlání e-mailem nebo propojení e-mailové schránky. Podrobný postup najdete v Rychlém startu.