Integrace

Stránka Integrace (Nastavení > Integrace) je katalog všech dostupných propojení, rozdělený do sekcí Účetnictví, Bankovnictví, Dokumenty a ChatGPT a Claude. Seznam můžete filtrovat vyhledávacím polem. Kliknutím na řádek otevřete detail integrace – u nepřipojené integrace uvidíte návod na připojení, u připojené pak stav propojení, poslední synchronizaci a akce jako Synchronizovat nebo Odpojit.

Účetní integrace

Účetní integrace slouží k exportu zpracovaných dokladů do vašeho účetního systému. Připojenou můžete mít vždy jen jednu – pokud chcete přejít na jiný systém, nejprve tu stávající odpojte. Číselníky a možnosti zaúčtování v celé aplikaci vždy odpovídají právě připojenému systému.

POHODA

Stormware Pohoda se propojuje přes aplikaci Moniary Bridge, kterou nainstalujete na počítač (nebo server), kde běží Pohoda s mServerem. Bridge spárujete s workspace pomocí párovacího kódu z detailu integrace. Po připojení Moniary:

• exportuje zaúčtované doklady přímo do Pohody,
• denně automaticky synchronizuje účetní číselníky – číselné řady, předkontace, účtovou osnovu, střediska, činnosti a členění DPH; synchronizaci jde kdykoli spustit i ručně.

Členění DPH vyžaduje Pohodu release 12300 (říjen 2019) nebo novější – starší verze synchronizují ostatní číselníky normálně, jen seznam členění DPH zůstane prázdný.

ABRA Flexi

Cloudová instance ABRA Flexi se připojuje přímo, bez Bridge – zadáte URL instance, identifikátor firmy a přihlašovací údaje vyhrazeného API uživatele. Vyžaduje licenci ABRA Flexi s přístupem k API (placený doplněk). Po připojení proběhne úvodní synchronizace číselníků (číselné řady, předpisy zaúčtování, účty, střediska, činnosti, členění DPH), která se pak opakuje denně; ruční synchronizace je také k dispozici.

Před prvním exportem nastavte v detailu integrace mapování typů dokladů: každému typu dokladu v Moniary (faktura, dobropis, vrubopis, proforma, zálohová faktura, zjednodušený doklad…) přiřadíte odpovídající typ dokladu z vaší ABRA Flexi. Doklad s nenamapovaným typem nelze exportovat – Moniary vás na to srozumitelně upozorní. Opakovaný export téhož dokladu aktualizuje stejný záznam ve Flexi, nevytváří duplicitu.

Fakturoid

Fakturoid synchronizuje vaše vydané faktury. Připojení je nejjednodušší z účetních integrací – kliknete na Připojit, autorizujete Moniary ve Fakturoidu (potřebujete existující účet) a propojený účet se rozpozná automaticky.

Bankovní připojení

Propojená banka posílá do Moniary transakce, které se automaticky párují s doklady podle variabilního symbolu a částky – viz Bankovní transakce. Všechna připojení jsou pouze pro čtení: Moniary nikdy nemůže odeslat platbu ani jinak pohnout s penězi.

• Fio banka – v internetovém bankovnictví Fio vytvořte API token (Nastavení > API > Přidat nový token) s oprávněním Pouze sledovat účet. Jeden token platí pro jeden účet.
• Raiffeisenbank – v internetovém bankovnictví vytvořte klientský certifikát (Premium API; Správa certifikátů > Nový certifikát, povolte minimálně historii transakcí). Certifikát .p12 lze stáhnout jen jednou; nahrajete ho spolu s heslem. Jeden certifikát může pokrýt více účtů.
• MONETA Money Bank – v MONETA Internet Bance vygenerujte osobní API token. Moniary přes něj načte účty a historii transakcí až 2 roky zpětně. Jeden token může pokrýt více účtů.

Dokumenty

• Dropbox – po připojení přes OAuth získá Moniary přístup jen k vyhrazené složce Aplikace/Moniary, nikdy k celému Dropboxu. Doklady, které do složky uložíte, se automaticky naimportují a zpracují; při prvním připojení se navíc doplní dokumenty z posledních 90 dnů.

ChatGPT a Claude

Zeptáte se na faktury, dodavatele a náklady. Řádek ChatGPT a Claude v Nastavení → Integrace otevře návod: adresu https://moniary.com/api/mcp vložte do ChatGPT nebo Claude a přihlaste se účtem Moniary. Moniary přidáte do ChatGPT jako vlastní aplikaci podle uvedeného postupu.

Časté dotazy

Můžu mít připojenou Pohodu i Fakturoid zároveň? Ne, účetní integrace může být aktivní vždy jen jedna. Před připojením jiného systému tu stávající odpojte.

Může Moniary přes bankovní připojení odeslat platbu? Ne. Všechna bankovní připojení jsou pouze pro čtení – tokeny i certifikáty mají oprávnění jen ke sledování účtu a historii transakcí.

Číselníky v Moniary neodpovídají tomu, co mám v Pohodě/ABRA Flexi. Co s tím? Číselníky se synchronizují automaticky jednou denně. Pokud jste je právě upravili, spusťte ruční synchronizaci v detailu integrace.